TKP、5億円の無担保社債（私募債）を千葉銀行より調達

　0から1を創りだす空間再生流通企業の株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野貴輝、資本金：2億8,779万5千円、以下TKP）は、2017年4月28日に第31回無担保社債（私募債）を発行いたします。調達額は5億円で受託金融機関は千葉銀行、期間は5年です。

　TKPは「日本の会議を良くしたい」をテーマに、各主要都市や未出店地域において、利便性の高い機能的なオフィスビルやランドマークとなるビルやホテルへの出店を積極的に進め、国内ネットワークの更なる拡充を図り、付加価値を加えた快適な「場」「空間」「時間」を創出する空間再生流通事業において、事業領域の拡大を目指しています。

　今回の社債の資金使途は、設備投資資金及び運転資金の調達になります。


1.社債の概要
(1)社債の名称
　株式会社ティーケーピー　第31回無担保社債
　(銀行保証付および適格機関投家限定)
(2)社債の発行総額
　金5億円
(3)債権の形式
　社債権は発行しません。
(4)振込金額
　額面100円につき金100円
(5)償還価額
　額面100円につき金100円
(6)利率
　年0.38%
(7)募集方法
　適格機関投資家限定私募
(8)申込期間
　設けない
(9)払込期日
　2017年4月28日
(10)担保
　本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
(11)償還方法及び期限
　①償還期限　2022年4月28日
　②償還方法　期日一括
(12)利払期日
　毎年10月28日及び4月28日
(13)財務上の特約
　財務上の特約は付されていません。
(14)取得格付
　取得しません。
(15)財務代理人
　株式会社千葉銀行
(16)元利金支払場所
　株式会社千葉銀行
(17)引受会社
　株式会社千葉銀行
(18)資金使途
　設備投資資金及び運転資金の調達のため。

2.その他
本件発行による返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券届出書(新規公開時)
(平成29年2月21日提出)における「投資リスク」から重要な変更は　ありません。

以上