TKP、5億円を無担保社債(私募債)にて調達

2017-04-24 0から1を創りだす空間再生流通企業の株式会社ティーケーピーは、2017年4月25日に第32回無担保社債(私募債)を発行いたしました。調達額は5億円で受託金融機関は静岡銀行、期間は7年です。
0から1を創りだす空間再生流通企業の株式会社ティーケーピー(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:河野貴輝、
資本金:2億8,779万5千円、以下TKP)は、2017年4月25日に第32回無担保社債(私募債)を発行いたします。調達額は
5億円で受託金融機関は静岡銀行、期間は7年です。
 TKPは「日本の会議を良くしたい」をテーマに、各主要都市や未出店地域において、利便性の高い機能的なオフィスビル
やランドマークとなるビルやホテルへの出店を積極的に進め、国内ネットワークの更なる拡充を図り、付加価値を加えた
快適な「場」「空間」「時間」を創出する空間再生流通事業において、事業領域の拡大を目指しています。

 今回の社債の資金使途は、設備投資資金及び運転資金の調達になります。


1.社債の概要
 (1)社債の名称
   株式会社ティーケーピー 第32回無担保社債
 (銀行保証付および適格機関投資家限定)
 (2)社債の発行総額
  金5億円
 (3)債権の形式
  社債権は発行しません。
 (4)払込金額
  額面100円につき金100円
 (5)償還価額
  額面100円につき金100円
 (6)利率
  年0.34%
 (7)募集方法
  適格機関投資家限定私募
 (8)申込期間
  設けない
 (9)振込期日
  2017年4月25日
 (10)担保
  本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
 (11)償還方法及び期限
  ①償還期限 2024年4月25日
 ②償還方法 定時定額償還
 (12)利払期日
  毎年10月25日及び4月25日
 (13)財務上の特約
  財務上の特約は付されていません。
 (14)取得格付
  取得しません。
 (15)財務代理人
  株式会社静岡銀行
 (16)元利金支払場所
  株式会社静岡銀行
 (17)引受会社
  株式会社静岡銀行
 (18)資金使途
  設備投資資金及び運転資金の調達のため

2.その他
本件発行による返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券届出書(新規公開時)
(平成29年2月21日提出)における「事業等のリスク」から重要な変更はありません。

以上